Осада ацтеками испанцев во дворце Ашаякатля. Все племя ацтеков поднялось против захватчиков и окружило их многократно превосходящими силами. Испанцы и их союзники тлашкальцы были осаждены во дворце Ашаякатля. Многочисленные атаки индейцев они отражали огнем пушек и мушкетов, сохраняя всадников в резерве для контратак.
Ацтеки часто занимали удобные позиции для фланговых атак врага. Испанцы предпринимали контратаки и выбивали индейцев из исходных позиций. На головы контратаковавшего врага ацтеки с крыш своих домов обрушивали град камней, стрел и палиц. Для защиты от таковых Кортес приказал построить подвижные деревянные оборонительные сооружения. Действия испанских всадников затрудняли каналы, ограничивавшие тактическое маневрирование. Техническим преимуществам колонизаторов ацтеки противопоставили численность своих воинов, их храбрость, настойчивость и ненависть к врагу.
Испанцы и их союзники несли большие потери. Погиб и бывший вождь ацтеков Монтесума. Запасы продовольствия были израсходованы в течение одной недели. В этой обстановке Кортес решил отступить к побережью.
Перед рассветом отряд Кортеса, соблюдая тишину, двинулся по пустым улицам к дамбе, которая вела в Такубу. Женщина, пришедшая к каналу за водой, увидела отступавшего врага и подняла тревогу. Ацтеки взошли на крыши домов, многие вышли на улицы, а другие бросились к пирогам. Отступавшие враги подверглись нападению со всех сторон. Обстановка для испанцев ухудшилась еще более, когда индейцы начали разрушать мосты. При попытках спастись вплавь многие испанцы, нагруженные золотом, тонули. Выплывавших ацтеки добивали дубинами. Уцелевшие колонизаторы в панике бежали до Такубы, где они оказались в безопасности, так как ацтеки не закрепили своего успеха энергичным преследованием деморализованных остатков врага. Отряд Кортеса потерял 75% своего состава.
Кортес решил отступить на территорию своих союзников — тлашкальцев. Племя тескокцев, главных союзников ацтеков, пыталось преградить путь отступавшим испанцам. 2 июля 1520 г. произошел бой в Отумбе. Индейцы сражались храбро, но тактика колонизаторов оказалась более совершенной, так как она основывалась на военной дисциплине. Небольшой отряд всадников получил задачу пробиться к вождям индейцев. Как только вожди оказались жертвами испанских мечей, индейцы обратились в бегство. Отряд Кортеса мог теперь добраться до Тлашкалы, где приступил к восстановлению своих сил.
Первая попытка захватчиков поработить индейские племена была отражена восставшим народом, который сверг своего вождя за политику соглашения с врагом и разгромил отряд колонизаторов. Отсутствие у индейцев охранения и разведки до некоторой степени компенсировалось бдительностью народа, но отсутствие централизованного военного командования ничем не заменяется. Поэтому недобитый индейцами враг получил возможность подготовиться ко второму походу на Теночтитлан.
Второй этап борьбы ацтеков с испанскими колонизаторами (1521 г.) - подготовка Кортесом второго похода на Теночтитлан, поход испанцев, осада ими столицы ацтеков и овладение ею.
Ацтеки могли добиться успеха в борьбе с колонизаторами, если бы они привлекли индейские племена в качестве союзников и умело использовали свое численное превосходство. Военно-технические преимущества испанцев (огнестрельное оружие и панцири) уже потеряли эффект морального воздействия, так как индейцы на практике убедились в смертности испанских солдат и их лошадей. Вместо наступления с целью уничтожить остатки отряда Кортеса ацтеки предпринимали набеги на восставшие против них племена, чтобы подчинить их и принести пленных в жертву богам. Такая политика и вооруженная борьба лишь углубляли межплеменные противоречия, чем умело пользовался Кортес. Племя тескокцев, сражавшееся в Отумбе с испанцами, теперь перешло на их сторону. Колонизаторы получили сильного союзника, рассчитывавшего занять господствующее положение в долине Мехико.
Индейцев-союзников Кортес использовал в качестве носильщиков и вооруженной силы для подчинения себе индейских племен, а также для маскировки передвижения своего отряда и для выполнения различных работ. Завоевания осуществлялись силами и средствами индейских племен.
Носильщики-индейцы доставляли Кортесу военное снаряжение и вооружение с побережья. Возросла и численность отряда колонизаторов, который теперь насчитывал свыше 1 тыс. человек, 86 кавалерийских лошадей, 12 орудий и значительное количество мушкетов.
С целью упрочения своего положения в стране Кортес провел два похода против индейских племен: один поход на восток к морю, другой — в южном и западном направлениях. Подчинив себе индейские племена восточной части Мексики, испанцы начали подготовку второго похода на Теночтитлан.
Кортес учел опыт военных действий на озере Тескоко, в ходе которых ацтеки широко пользовались своей озерной флотилией, состоявшей из большого количества пирог. Теперь он решил построить флотилию из маленьких галер, вооружив их пушками. Индейцы-носильщики доставили с побережья корабельное снаряжение, оставшееся от сожженных кораблей. Для постройки галер были использованы местные материалы, а в качестве рабочей силы — индейцы.
Второй поход отряда Кортеса и оборона Теночтитлана ацтеками в мае — августе 1521 г. В апреле 1521 г. отряд испанских колонизаторов и крупные силы их союзников-индейцев выступили в поход на Теночтитлан. Маленькие галеры, разобранные на части, снаряжение и вооружение для них индейцы перенесли на руках через горы. Галеры были собраны на берегу озера Тескоко и спущены на воду. Вскоре галерной флотилии испанцев удалось очистить озеро от пирог ацтеков и завершить окружение города. Под прикрытием судов флотилии колонизаторы и их союзники тремя колоннами по трем дамбам двинулись к Теночтитлану.
Ацтеки, сражавшиеся за свою жизнь, оказывали врагу упорное сопротивление. Каждую ночь они производили вылазки и разрушали мосты через каналы, наведенные испанцами днем. Ацтеки всегда стремились захватить пленных для жертвоприношения богу войны. Головы людей и лошадей, принесенных в жертву, выставлялись перед храмами на специальных подмостках.
Осада Теночтитлана принимала затяжной характер. Тысячи союзников-индейцев загромождали дамбы и тем самым мешали наступательным действиям испанцев. Кортес решил изменить тактику. Он приказал индейцам-союзникам разрушать все постройки и заполнять их обломками каналы города. Во время атак ацтеков союзники отходили и тем самым освобождали место конным и пешим испанцам для осуществления контратак. Испанская пехота и конница взаимодействовали со всей озерной флотилией. Ацтеки предпочитали фланговые атаки и нападение на врага с тыла. Однако отряд Кортеса с помощью союзников ежедневно расширял захваченный на острове плацдарм и тем увеличивал возможности маневрирования своими силами.
Оборона Теночтитлана могла иметь успех в обстановке всеобщего восстания индейских племен против захватчиков. Надежда на восстание появилась у ацтеков тогда, когда племя шочимильки и их соседи с островов южной части озера Тескоко ночью пробрались мимо испанских галер в город и сообщили осажденным о своем намерении выступить против общего врага. Вождь ацтеков Куаутемок и его военачальники обрадовались и богато одарили делегатов шочимильки. Однако в следующую ночь эти новые союзники ацтеков предприняли попытку захватить их жен и детей и увести в рабство. В бою ацтеки убили многих шочимильков, а захваченных в плен принесли в жертву богам. Этот эпизод показывает глубину межплеменных противоречий, исключавших возможность всеобщего восстания против колонизаторов.
Союзниками испанцев оказались голод и эпидемии, вспыхнувшие в Теночтитлане. Тысячи ацтеков голодали и умирали от оспы, кори и многих других болезней. Силы оборонявшихся убывали, и воля к сопротивлению ослабевала. Последний удар в спину сражавшемуся народу нанесли его вожди. В августе 1521 г. Куаутемок со своей семьей и другие вожди ацтеков ночью на пирогах пытались бежать через озеро, но были захвачены испанской галерой. Это решило исход борьбы. Без вождей, физически обессиленные и морально подавленные, ацтекские воины капитулировать.